Logipos

 

 

Autoryzowany Doradca		Na etapie negocjacji warunków
Nazwa spółki		Logipos S.A.
Dziedzina (sektor gospodarki)		Deweloper - logistyka
Rodzaj oferty (prywatna/publiczna)		prywatna
Wartość emisji		1.700.000 do 5.950.000 PLN
Przewidywany termin złożenia (publicznego) dokumentu informacyjnego		Sierpień 2011
Przewidywany termin debiutu spółki na NewConnect		Wrzesień 2011
Liczba emitowanych akcji		200.000 doo 700.000 szt.
Liczba akcji po emisji		2.492.000 szt.
WWW		www.logipos.pl
Uwagi		Doradca finansowy Klaudiusz Wolny Ekspert

 

Lokalizacja

• 41 km od Wrocławia w kierunku Legnicy w pobliżu projektowanego skrzyżowania bezkolizyjnego autostrady A-4 (najkrótsze połączenie na linii Berlin – Lwów), z drogą wojewódzką, w miejscowości Postolice, gmina Wądroże Wielkie, powiat jaworski, województwo dolnośląskie
• bezkolizyjny dojazd z obu kierunków autostrady A-4
• planowana przebudowa drogi S4 w ekspresową
• niewielki dystans do dwóch specjalnych stref ekonomicznych (legnicka, wałbrzyska) i Wrocławia
• doskonała widoczność obiektu, z obu kierunków jazdy autostradą, z odległości kilkuset metrów

 

Standard

• Nieruchomość  - trzy działki o łącznej powierzchni 92 407m2
• Dwa magazyny klasy „A” o powierzchni użytkowej najmu 36 144,6m2
• Magazyny wysokiego składowania lub przeznaczenie na produkcję
• Infrastruktura  ogrodzenie terenu, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, place manewrowe, drogi przeciwpożarowe, przyłącza wodne i elektryczne, budynek stróżówki, zieleń

• Obciążenie punktowego posadzki magazynowej do 9 ton umożliwia montaż maszyn produkcyjnych
• Zaplanowano użycie energooszczędnych materiałów
• Konstrukcja modułowa zapewnia dostosowanie do oczekiwań klientów
• Konstrukcja dachów umożliwia montaż solarów – ogniw słonecznych

 

Przygotowanie

• LOGIPOS S.A. jest właścicielem ziemi i dzierżawcą na 30 lat drogi dojazdowej
• LOGIPOS S.A. uzyskał wszystkie niezbędne pozwolenia, zgody, decyzje administracyjne
• LOGIPOS S.A. posiada kompletne niezbędne dokumentacje w tym techniczne
• LOGPIOS S.A. posiada wstępną umowę z wykonawcą spółką budowlaną
• LOGIPOS S.A. przeszedł procedury bankowe i uzyskał promesę uzyskania kredytu na realizacje inwestycji
• LOGIPOS S.A. uzyskał zwolnienie z podatku od nieruchomości na 3 lata
• LOGIPOS S.A. jest organizacyjnie i formalnie przygotowany do wprowadzenia do ASO NewConnect

Dane finansowe

 

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Przychody ze sprzedaży	0	3 040 537	8 493 112	9 101 950	9 375 008	9 280 652
EBITDA	-367 495	2 243 674	7 667 811	7 430 241	7 656 500	7 513 941
EBITDA margin		73,8%	90,3%	81,6%	81,7%	81,0%
EBIT	-378 833	1 101 442	6 106 278	5 868 709	6 094 968	5 952 408
EBIT margin		36,2%	71,9%	64,5%	65,0%	64,1%
Stawka podatkowa	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%
NOPLAT	-306 855	5 737	4 946 085	4 753 654	4 936 924	4 821 451
+ Amortyzacja	11 338	1 142 232	1 561 533	1 561 533	1 561 533	1 561 533
'- Δ OWC	637 544	-705 846	-5 366	-9 272	4 856	-24 244
'- CAPEX	22 589 450	24 000 000	0	0	0	0
Pozostałe wpływy/wydatki
FCFF	-23 522 510	-22 146 185	6 512 984	6 324 459	6 493 600	6 407 227
Zysk netto	-693 943	1 684 569	2 598 764	2 369 301	2 600 329	2 536 245
Rentowność netto		55%	31%	26%	28%	27%

 

Wyceny	mln PLN	na 1 akcję
Wartość działki wg. operatu z 2011r.	17,0	6,82
Wycena społki po I Etapie budowy	19,4	7,78
Kapitał własny	24,3	9,75
Wycena giełdowa DCF	31,1	12,48
Wycena ukończonej nieruchomości	68,3	27,41
Całkowity koszt inwestycji to ok.. 48 mln złotych, spółka uzyskała promesę kredytową z banku PKO BP
Spółka wyemitowała akcje serii Ai B - imienne w liczbie 1.792.000 sztuk

 

Cel emisji

• Środki pozyskane z emisji akcji serii C mają uzupełnić i domknąć finansowanie etapu I inwestycji
• Pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych jest jednym z warunków uzyskania kredytu bankowego

 

Perspektywy rozwojowe

• LOGIPOS S.A. nie traktuje projektu budowy Centrum Logistycznego Postolice jako przedsięwzięcia zamkniętego – spółka planuje w przyszłości ekspansję poprzez pozyskanie  sąsiadujących terenów i  realizację kolejnych projektów deweloperskich
• LOGIPOS S.A. zamierza uzyskać status specjalnej strefy ekonomicznej  dla posiadanych przedsięwzięć
• Planowany jest rozwój projektu poprzez rozbudowę infrastruktury związanej z transportem samochodowym – myjnia, stacja paliw, zaplecze socjalne
• Spółka zamierza pozyskiwać dodatkowe przychody z reklam wielkoformatowych  z uwagi na doskonałą widoczność z autostrady

 

Nowatorstwo projektu Energetyka Odnawialna

• W planach rozwojowych przewidziano wykorzystanie 3,2 ha dachów dla instalacji kolektorów słonecznych i produkcję energii
• Pierwsze w Polsce takie wykorzystanie obiektu logistycznego
• Parametry instalacji:
  • Moc 2,45 MW
  • Przychody / rok 2,5 mln PLN

 

Dane kontaktowe

• Prezes Zarządu Marek Kubit

 

Adres siedziby: ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław

Numer telefonu: +48 71 33717 73

Numer faksu: +48 71 337 39

Poczta elektroniczna: biuro@logipos.pl

Strona internetowa: www.logipos.pl

 

• Doradca finansowy Klaudiusz Wolny Ekspert

 

Numer telefonu: +48 605 342 180

Numer tel./ faksu: +48 22 409 25 00

e-mail: ekspert@ekspert.biz.pl

strona: www.ekspert.biz.pl